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Gestion de patrimoine à Dinan

Notre cabinet d'assurances, situé à Tinteniac près de Dinan vous conseille dans votre gestion privée et vous accompagne dans la réalisation de toutes vos solutions patrimoniales.
 

Bilan patrimonial personnalisé

Stratégie patrimoniale

Suivi patrimonial

Optimisation du patrimoine

Préparation à la retraite

Protection des proches

Réduction d'impôts

Transmission de patrimoine

Défiscalisation

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Entreprises

Invitation : la matinée de votre patrimoine

Conférence Optimisation de patrimoine-1

Pour répondre à vos questions patrimoniales, je serai accompagné de partenaires-conseils qui nous guideront par leurs expertises terrain :
  • Maître Alexandre RUDEAU, Avocat Fiscaliste, Cabinet CAP CODE
  • Maître Olivier GOUR, Notaire
  • Mr Jean-Noël LEPOITTEVIN, Allianz Global Investment
  • Mr Jacques Dahyot, Ingénieur Patrimonial Allianz

Rendez-Vous le vendredi 12 Mai 2017 au Golf de CAP MALO :
 8h30 : café d’accueil
 9h00 : début de la conférence-débat
11h00 : fin de la conférence-débat

Je vous remercie de nous rendre réponse avant le 05 Mai :
  • par mail davy.tinteniac@allianz.fr 
  • en contactant l'agence au 02 99 68 03 97

En parallèle de cette conférence, je suis disponible pour un RDV individuel et personnalisé.

                                                   Samuel Davy  -  Agent Général Assurance & Patrimoine              

                                                            

 

Services +

Conseiller en gestion de patrimoine
  • Etude patrimoniale / juridique / financière / fiscale
  • Préconisations & mise en place de solutions
  • Partenariat avec un réseau d'experts (comptabilité / fiscalité / droit)
  • Expertise en placements et services financiers (épargne retraite / assurance vie / assurance emprunteur / immobilier / optimisation fiscale)
  • Accompagnement aux transmissions d'entreprises
  • Optimisation des successions familiales & professionnelles

Certification, Agrément...

  • CGP : Conseiller en gestion de patrimoine diplômé

Langues Parlées

  • Anglais

Moyens de Paiement

  • Chèques de banque
  • Carte Bleue Visa
  • Carte Eurocard / MasterCard
  • Espèces
  • Virements bancaires

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